amoCRM

Как подключить интеграцию

1. Установи наш виджет и нажми «Перейти к настройкам».

2. Ты перейдёшь на страницу авторизации, здесь есть выбор:

• Ты не клиент Бланка. Тогда просто введи номер телефона и ИНН, а мы напишем тебе об открытии счёта 😉 Статус заявки можешь отслеживать на этой странице.

• Ты клиент Бланка. Отлично, иди по инструкции дальше.

3. Введи номер телефона → подтверди его кодом из смс.

4. Введи пароль.

5. Согласись предоставить доступ к счёту → выбери счета, к которым предоставляешь доступ.

6. Готово 👌

Настройка интеграции

1. Выбери компанию или счета, по которым нужно отслеживать оплаты. Ты можешь предоставить доступ к нескольким компаниям и счетам, а в настройках уже выбрать, где хочешь отслеживать оплаты.

2. Выбери воронки, которые хочешь отслеживать, и этап, на который перейдёт сделка при поступлении оплаты. Для удаления нажми красный значок справа.

3. Поставь галочку, если понадобится эта опция. Из выпадающих списков выбери нужные варианты. А при поступлении оплаты появится задача для ответственного менеджера.

4. Готово, интеграция подключена и настроена.

Как сделки двигаются по оплатам?

1. Когда приходит запрос о входящем платеже от «Blanc», в твоём аккаунте amoCRM ищем компанию по ИНН. Если в аккаунте несколько компаний с одинаковым ИНН, ищем по КПП.

2. После этого проверяем наличие активной сделки у найденной компании в выбранных пользователем воронках по параметру «Назначение платежа».

• Если находим сделку, передвигаем её на этап, указанный в настройках виджета.
• Если не находим сделку, ставим задачу в карточку компании о поступлении денег с отметкой «Оплата» и текстом «От клиента пришла оплата, но активная сделка не найдена. Необходимо вручную перенести сделку на успешный этап».
• Если настройка «Отслеживать по назначению платежа» не активна, то у найденной компании будут обновлены все активные сделки.

3. После того как получили сделку, проверяется поле «Бюджет» на соответствие суммы в поле с суммой, полученной в запросе.

• Если получили полное совпадение суммы, этап этой сделки в воронке меняем на тот этап, который указан в настройках виджета.
• Если совпадение неполное, ответственному за сделку менеджеру ставится задача с типом «Оплата» с текстом «Получена неполная оплата. Свяжись с клиентом и уточни» со сроком выполнения до конца дня.

Также при поступлении оплаты, в карточке компании создается примечание с таким текстом: «Blanc: поступила оплата на сумму „…“ от „…“ Назначение платежа: „…“.